جزوه اموزش فارکس

جزوه اموزش فارکس

نوشته های مرتبط

جزوه اموزش فارکس

در مقاله زیر جزوه اموزش فارکس را به صورت کامل برای شما اورده ایم تا در صورت نیاز و یاداوری مفاهیم در کنار شما باشد تیم فایننس اکادمی اموزش جامع صفر تا صد فارکس رایگان را هم در اختیارتان گذاشته تا بتوانید به راحتی اموزش ببینید و وارد بازار جهانی شوید و درامد خود را به دلار تبدیل کنید.

اهرم چیست؟

اصطلاح “اهرم” در بازار فارکس به معنای افزایش قدرت خرید و امکان معامله با مقدار بیشتر از موجودی حساب اشاره دارد. با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند به اندازه‌ای برابر با اهرم موجودی حساب خود را افزایش دهند و در نتیجه، میزان معاملات بیشتری را انجام دهند.

برای مثال، فرض کنید نرخ برابری USDCAD ۱٫۳۱ است و شما می‌خواهید بدون استفاده از اهرم ۱۰۰ هزار دلار در معامله USDCAD وارد شوید. اگر اهرم حساب شما یک به صد باشد، شما تنها به ۱۰۰۰ دلار موجودی حساب نیاز دارید تا بتوانید یک معامله ۱۰۰ هزار دلاری را باز کنید.

استفاده از اهرم همراه با فرصت‌های بیشتر در معاملات قرار می‌دهد، اما همچنین با خطرات افزایشی نیز همراه است و باید با احتیاط و با درک کامل از ریسک‌های مرتبط با اهرم، اقدام به معامله کنید.

مارجین

مارجین یا ودیعه، مقدار پول حداقلی است که برای باز کردن یک معامله در بازار فارکس لازم است. این مبلغ به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که از اهرم (لوازم تجهیزات) استفاده کند. به عنوان مثال، اگر اهرم حساب معاملاتی یک به صد باشد، برای ورود به یک معامله با ارزش ۱۰۰ هزار دلار در جفت ارز USDCAD، تنها به ۱۰۰۰ دلار ودیعه نیاز است.

هنگامی که وارد معامله می‌شوید، این ودیعه به عنوان مارجین مسدود می‌شود. وقتی معامله بسته شود، مارجین مسدود شده آزاد می‌شود. مارجین آزاد یا Free Margin، مقدار پولی است که معامله‌گر می‌تواند برای ورود به معاملات دیگر استفاده کند. این نمایانگر تفاوت میان موجودی حساب و مارجین مسدود شده به عنوان ودیعه است.

فروش (short ) و  خرید (long) در فارکس

زمانی که یک معامله‌گر در بازار فارکس بر روی یک جفت ارز خرید می‌زند، او در واقع در حال خرید ارز پایه یا ارز اولین جفت ارز است. به عنوان مثال، اگر شما جفت ارز EURUSD را خریداری کنید، یعنی یورو (EUR) را خریداری کرده و دلار (USD) را فروخته‌اید.

وقتی که معامله شما Long یا خرید باشد، این به معنای این است که شما انتظار دارید قیمت جفت ارز به صورت کلی افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، وقتی که شما جفت ارزی را فروش می‌کنید (Short)، شما در واقع ارز پایه یا ارز اول جفت ارز را فروخته و ارز دوم یا ارز مقابل (در این مثال، دلار آمریکا – USD) را خریداری می‌کنید.

قیمت تقاضا و عرضه

این انجام معاملات بر اساس جفت ارزها، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که هم زمان از افت و یا صعود هر دو ارز در یک جفت بهره‌مند شوند.

قیمت تقاضا (Bid Price) نشان‌دهنده قیمتی است که معامله‌گران حاضرند برای خرید یک دارایی یا جفت ارز ارائه دهند. در واکنش به این عرضه، قیمت عرضه (Ask Price) نمایانگر مبلغی است که معامله‌گران آماده به فروش یک دارایی یا جفت ارز هستند. اختلاف بین قیمت تقاضا و قیمت عرضه به عنوان اسپرد (Spread) شناخته می‌شود.

اگر شما به عنوان یک معامله‌گر می‌خواهید در بازار فارکس فعالیت کنید، باید با این نکته آشنا باشید که برای انجام معامله خرید، باید به قیمت تقاضا یا Bid Price توجه کنید. زیرا بازار ساز با این قیمت از شما دارایی یا جفت ارز را خریداری می‌کند. همچنین، برای انجام معامله فروش، باید از قیمت عرضه یا Ask Price استفاده کنید، زیرا بازار ساز با این قیمت به شما جفت ارز را فروخته و از شما پول دریافت می‌کند.

لات چیست؟

در بازار فارکس، از واحد “لات” (Lot) برای نمایش حجم معاملات استفاده می‌شود. هر یک لات معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه جفت ارز است. به عبارت دیگر، یک لات در جفت ارز EURUSD برابر با ۱۰۰ هزار یورو است.

از ضرایب مختلف لات برای نمایش حجم معاملات استفاده می‌شود. به عنوان مثال، ۰٫۱ لات برابر با ۰٫۱ ضربدر ۱۰۰ هزار است که معادل ۱۰ هزار واحد است. به این ترتیب، ۰٫۱ لات EURUSD برابر با ۱۰ هزار یورو می‌شود. این نحوه نمایش حجم معاملات به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با حجم‌های مختلف معاملات کنند و از اهرم استفاده کنند.

پیپ چیست؟

پیپ، مخفف “Percentage In Point” یا درصد در نقطه است، و به عنوان نشانگری از کوچک‌ترین واحد حرکت در جفت‌های ارزی استفاده می‌شود. هر پیپ نشانگر رقم چهارم اعشار در جفت‌های ارز است. به عبارت دیگر، اگر قیمت جفت ارز AUDUSD برابر با ۰٫۷۰۵۶ باشد، این به معنای خرید ۰٫۷۰۵۶ دلار آمریکا با یک دلار استرالیا می‌باشد. حرکت یک پیپ در جفت ارز، به افزایش یا کاهش یک واحد در آخرین رقم اعشاری جفت ارز اشاره دارد.

در جفت ارزهایی که یکی از طرفین آن ین ژاپن (JPY) است، نشانگر پیپ به رقم دوم اعشار جفت ارز است. اگر جفت ارز پنج رقم اعشار داشته باشد، به رقم پنجم اعشار “پیپت” (Pipette) گفته می‌شود. هر Pipette برابر با یک دهم پیپ است.

به عنوان مثال، اگر جفت ارز یک پیپ حرکت کند، این به این معنی است که ارز مقابل در جفت ارز به اندازه یک واحد در آخرین رقم اعشار افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.

ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد نشان‌دهنده تعادل میان مقدار ریسک و بازدهی در یک معامله یا سرمایه‌گذاری است. این نسبت به این معناست که برای هر دلاری که در معامله ریسک می‌شود، چند برابر آن به عنوان بازدهی یا سود مورد انتظار قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، اگر نسبت ریسک به ریوارد یک به سه باشد، این به این معناست که هر یک دلار ریسک، سه دلار بازدهی در نظر گرفته می‌شود. این نسبت می‌تواند به عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد تا تعادل مطلوبی بین ریسک و بازدهی حاصل شود.

صعودی و نزولی

انتظارات بازار به نحوی توصیف می‌شوند که نمایانگر پیش‌بینی یا تصوّر کلی از جهت حرکت بازار می‌باشند. وقتی انتظارات بازار صعودی یا Bullish هستند، این به معنای آن است که بیشتر افراد توقع دارند بازار در آینده افزایش یا رشد خواهد داشت. این ممکن است به افزایش قیمت دارایی‌ها، مانند سهام یا ارز، اشاره کند.

از سوی دیگر، وقتی انتظارات بازار نزولی یا Bearish هستند، این بیانگر تصوّر اکثر مشارکت‌کنندگان در بازار است که در آینده بازار کاهش یا افت خواهد داشت. این ممکن است به کاهش قیمت دارایی‌ها و کاهش ارزش سهام یا ارزها اشاره کند.

این انتظارات بازار می‌توانند از طریق تجزیه و تحلیل اقتصادی، رویدادهای جهانی، و فاکتورهای دیگری که بر بازار تأثیر می‌گذارند، تشکیل شود.

<yoastmark class=

حد ضرر و حد سود

وقتی که در بازار فارکس وارد یک معامله می‌شوید، باید آن را در یک قیمت مشخص بسته کنید تا نتیجه آن معلوم شود. هر معامله در نهایت به یکی از دو حالت، سود یا ضرر، ختم می‌شود. ممکن است معامله را در نقطه صفر نیز ببندید، به این معنی که نه ضرری و نه سودی حاصل نشود. در بازار فارکس، این امکان وجود دارد که برای هر معامله حد سود و حد ضرر تعیین کنید؛ یعنی معامله به میزان معینی با سود یا ضرر بسته شود.

حد سود یا TP (Take Profit) سطحی است که مشخص می‌کند چقدر انتظار دارید بازار به سمت مثبت برود و به معامله سود بیاورد. همچنین، حد ضرر یا SL (Stop Loss) نقطه‌ای است که شما قبول می‌کنید که اگر بازار به آن نقطه برسد، معامله را ببندید؛ به عبارت دیگر، این نقطه نشان‌دهنده این است که معامله اشتباه بوده و به حداقل زیان باید بسته شود.

به عنوان مثال، اگر پیش‌بینی کنید که قیمت اونس طلا به ۲۰۰۰ دلار می‌رسد، می‌توانید حد سود را در همین سطح ۲ هزار دلار تعیین کنید. در مقابل، برای کنترل ریسک، باید یک حد ضرر (SL) مشخص کنید که اگر تحلیل شما اشتباه بوده، معامله را در آن نقطه ببندید. این دو پارامتر به شما کمک می‌کنند تا مدیریت ریسک و سود معاملات خود را بهبود بخشید.

بروکر چیست

آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس را با بررسی بروکر در این بازار ادامه خواهیم داد. انتخاب بروکر در بازار فارکس یکی از اولین چالش‌هایی است که کاربران با آن مواجه می‌شوند. بروکرها در واقع شرکت‌های واسطی هستند که امکان معاملات در بازار فارکس را برای کاربران خرد فراهم می‌کنند. کار بروکرها در این بازار دقیقاً مشابه با کارگزاری‌ها در بازار بورس داخلی است. شما برای اتصال به هسته معاملات در بازار فارکس نیاز دارید تا در یکی از بروکرها حساب کاربری داشته و با واریز پول به آنها، معاملات خود را آغاز کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در حوزه فارکس، تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی، به عوامل خارجی مانند تنش‌های سیاسی توجه نمی‌کند و صرفاً با بررسی تاریخچه قیمت دارایی مورد نظر به پیش‌بینی حرکت بازار می‌پردازد. از الگوهای نموداری، اندیکاتورها و ابزارهای مختلف برای تحلیل استفاده می‌شود. به عنوان یک معامله‌گر فارکس، وظیفه شما شناسایی الگوهای نموداری در جفت ارزها و تحلیل آن‌هاست.

مثلاً در صورت مشاهده الگوی مثلث در نمودار یورو/دلار، باید بتوانید این الگو را تشخیص داده و بر اساس آن معامله‌ی خرید یا فروش انجام دهید. علاوه بر الگوی مثلث، الگوهایی نظیر پرچم، گوه، پرچم سه‌گوش و الگوهای پیچیده‌تر هارمونیک و امواج الیوت نیز در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. آشنایی با مفاهیمی همچون حمایت و مقاومت، خط روند و کندل استیک نیز ضروری است. با دقت بیشتر به این موارد می‌توانید بهبود در تحلیل‌های خود داشته و بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنید.

انواع تحلیل تکنیکال
انواع تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاوت و کاربرد ان در فارکس

بسیاری از فعالان بازارهای مالی با تکیه بر تحلیل تکنیکال، تلاش می‌کنند تا نقاط ورود و خروج به معاملات را پیدا کنند. مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت در بازار فارکس از ابتدایی‌ترین اصطلاحاتی است که هر معامله‌گری، به خصوص تحلیل‌گران تکنیکال، باید با آن آشنا باشند.

تحلیل‌گران تکنیکال با مطالعه الگوهای گذشته نمودار قیمتی یک دارایی، سعی دارند ارزش آن را در آینده پیش‌بینی کنند. آن‌ها با اتصال کف‌های قیمتی، خطی به نام “حمایت” رسم می‌کنند که در صورت رسیدن قیمت به آن، احتمالاً واکنشی مثبت نشان خواهد داد.

همچنین با اتصال سقف‌های قیمتی به یکدیگر، خطی به نام “مقاومت” ترسیم می‌کنند که می‌تواند نقطه تغییر را نشان دهد. هنگامی که روند نزولی وجود دارد و قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، دو حالت ممکن است روی دهد:

  •  اگر میزان عرضه زیاد باشد، خط حمایت نمی‌تواند از ادامه کاهش قیمت جلوگیری کند و قیمت ادامه‌یافته کاهش خواهد داشت. در این شرایط، تریدرها با باز کردن موقعیت فروش به سود می‌رسند.
  • اگر نیروی تقاضا افزایش یابد، ممکن است روند نزولی متوقف شود و روند صعودی آغاز شود. در این صورت، تریدرها با باز کردن موقعیت خرید به سود می‌رسند.

همچنین، زمانی که روند صعودی است و قیمت به سطح مقاومتی نزدیک می‌شود، دو حالت ممکن است روی دهد:

  •  اگر نیروی تقاضا قوی باشد و بتواند سطح مقاومتی را شکست، روند صعودی پابرجا خواهد بود.
  •  اگر با رسیدن به سطح مقاومتی، میزان عرضه افزایش یابد، ممکن است روند برگشت کند و به یک روند نزولی تبدیل شود.

خط روند چیست

با اتصال کف‌ها و سقف‌های قیمتی، خطوطی بر روی نمودار قیمتی ترسیم می‌شود که به عنوان “خط روند” شناخته می‌شوند و می‌تواند صعودی، نزولی و یا خنثی باشد. هنگامی که کف‌های قیمتی در حال افزایش هستند، با ترسیم و اتصال این نقاط به یکدیگر، خط روند صعودی ظاهر می‌شود.

به عبارت دیگر، برای ترسیم خط روند صعودی، نقاط کف قیمتی باید به هم متصل شوند. در مقابل، برای ترسیم خط روند نزولی، باید نقاط سقف قیمتی به یکدیگر متصل شوند. اما، زمانی که بازار در وضعیت خنثی قرار دارد، با ترسیم خطوط، متوجه می‌شویم که قیمت در یک محدوده حرکت می‌کند و نه صعود و نه افت شدیدی را تجربه نمی‌کند.

سخن پایانی

جزوه اموزش فارکس

در این مقاله مهم ترین مفاهیم و توضیحاتی کامل را برای شما اوردیم همچنین میتوانید به مقاله اموزش جامع صفر تا صد فارکس سر بزنید و اموزش های بیشتری ببینید ممنون از همراهی شما عزیزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *